Nakliyat Firmaları için CRM Nedir? Excel'den Geçiş Rehberi

Nakliyat CRM'i ne işe yarar?

Nakliyat CRM'i, dağınık müşteri ve iş bilgisini tek yerde toplar. Teklif veren, taşımayı planlayan ve tahsilatı yapan kişiler aynı güncel bilgiyle çalışır.

• Müşteri bilgisi ve iş geçmişi tek kayıtta durur.
• Bekleyen ve geciken ödemeler görünür olur.
• Sözleşmeler müşteriye bağlı saklanır.
• Yöneticiler gelir ve tahsilat durumunu tek ekranda görür.

Mikro CRM nedir, büyük CRM'den farkı ne?

Mikro CRM, yalnızca ihtiyaç duyulan modülleri sunan, hızlı devreye alınan ve küçük-orta ölçekli ekiplerin kolayca kullandığı hafif bir CRM'dir. Büyük CRM'ler satış hunisi ve pazarlama otomasyonu gibi nakliyat firmasının çoğu zaman kullanmadığı özelliklerle gelir; mikro CRM ise sektörün günlük işine odaklanır.

Excel'den CRM'e nasıl geçilir? 5 adım

1. Verinizi toplayın

Müşteri listesi, aktif sözleşmeler ve bekleyen ödemeler gibi farklı dosyaları bir araya getirin.

2. Önce aktif müşterileri taşıyın

Yıllar önceki kayıtlarla başlamayın. Bugün çalıştığınız müşteriler ve açık bakiyeler önceliklidir.

3. Yetkileri belirleyin

Kimin ödeme gireceğini, kimin yalnızca görüntüleyeceğini baştan belirleyin.

4. Bir başlangıç tarihi koyun

O tarihten sonra yeni kayıtların yalnızca CRM'e girileceğini ekibe duyurun.

5. Excel'i kapatın

İki sistemi paralel tutmak verinin yeniden dağılmasına yol açar. Geçiş bitince eski dosyayı yalnızca arşiv olarak saklayın.

Önerimiz

Nakliyat ve depolama hizmetini birlikte veren firmalar, depo takibi de içeren bir CRM seçmelidir. Nox Depo, Nox Digital'in bu firmalar için geliştirdiği hazır ve uyarlanabilir bir Mikro CRM altyapısıdır; ihtiyaç halinde kurumsal web sitesi ve teklif formu da aynı kapsamda hazırlanır.

Sıkça sorulan sorular